金市处于多头氛围 博时黄金年内大涨1694%

2月29日,博时黄金(159937)场内继续收涨。银河数据显示,截至2016年2月26日,博时黄金ETF今年以来的收益率已达16.94%!博时黄金盘中交易量连续上涨,加之存金宝份额规模持续上升,博时黄金ETF最新规模已经突破16.8亿。博时黄金ETF的I类场外份额(存金宝)和D类场外份额分别于2月20日和2月24日发布了分红公告。值得关注的是,去年至今,博时黄金ETF的I类场外份额(存金宝)已分红60余次。

近8周以来,金价一直维持良好升势。上周五国际金价在1236.3美元/盎司附近交投,盘面微幅震荡。隔夜金价小幅收涨0.35%,已连续3个交易日收阳。有专家分析黄金有望在1200美元/盎司附近获得稳固支撑。投资者对金价持续上涨的信心有所增强,其中能够反映市场情绪的黄金ETF及COMEX黄金非商业净多持仓表现尤为明显,当周黄金ETF-SPDR共增持27.36吨,2016年以来共增持117.85吨。CFTC持仓数据显示,投机者继续削减黄金空头头寸、增持多头头寸。非商业净多头寸已经连续七周增加,对冲基金和货币经理将COMEX黄金多头押注增加至三个月高位,反映出中期金市处于多头氛围中。

黄金ETF是投资黄金较好的投资工具。博时黄金ETF基金通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。截至2月26日,博时黄金ETF规模为16.80亿元,是目前我国规模最大的黄金ETF之一。博时黄金ETF可从事黄金现货租赁业务,使得博时黄金ETF成为一种可能生息的黄金资产。博时黄金ETF今年以来的累计收益率达到16.94%,在现有8只黄金ETF基金中排名第1(数据来源:wind,截止2016年2月26日)。

博时黄金ETF为投资者提供了多类份额投资渠道。该基金共分为3类份额,场内份额(159937);D类场外份额(000929);I类场外份额(000930),即存金宝。认购方式丰富,投资者可通过网上现金认购、网下现金认购、黄金合约认购三种方式购买博时黄金ETF。场内份额可在深交所购买,D类场外份额在博时官网上直销;值得一提的是,存金宝可直接在支付宝PC端及蚂蚁聚宝手机App上购买;相对于其它黄金理财产品购买更加方便,每份“存金宝”等价于0.01克实物黄金。

同时,博时指数投资部亦提醒投资者,2016年黄金投资值得长期关注。但上周美联储官员的意外鸽派言论,给原本疲软的股市注入了一剂强心剂。以美股为代表的欧美市场纷纷反弹,同时近期公布的经济数据亦暖风频吹以助声势。大宗商品之王—原油的表现也有所改观,收益于汽油库存自去年11月以来的首次下降以及中东不时传出的开启减产谈判的声音,原油价格已连续两周反弹,越来越多的迹象显示市场风险情绪偏好短期改善,后续有望进入短期反弹窗口。近期国内由于A股的表现疲软,避险资金涌入黄金的势头较外盘更为汹涌,但随着外围环境的改善与传导,A股后市表现可能并不会如市场预期的那么差,在当前位置可能会展开进一步的争夺。以黄金为代表的避险品种后续短期或有可能进入震荡整理,消化巩固今年以来录得的靓丽升幅,并提供更好的买入窗口。

基金特点:博时黄金ETF基金通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。该基金共分为3类份额,场内份额(159937);D类场外份额(000929);I类场外份额(000930),即存金宝。认购方式丰富,投资者可通过网上现金认购、网下现金认购、黄金合约认购三种方式购买博时黄金ETF。场内份额可在深交所购买,D类场外份额在博时官网上直销;值得一提的是,存金宝可直接在支付宝PC端及蚂蚁聚宝手机App上购买;相对于其它黄金理财产品购买更加方便,每份“存金宝”等价于0.01克实物黄金。

★规模大,业绩居前的黄金ETF:截至2016年2月26日,博时黄金ETF规模逾16亿,自成立以来收益率始终跑赢基准,在市场上8只同类黄金基金中,博时黄金ETF、D类及I类在今年以来稳居前三名,近一年来业绩排名前三。(数据来源:银河证券 2016-2-24)

★便捷投资黄金市场:博时黄金ETF可以直接在二级市场买卖,A股黄金实时切换,提高资金效率;本基金I类份额“存金宝”与阿里支付合作,直接通过网页或蚂蚁聚宝APP购买。

★实物支撑,紧密跟踪金价走势:博时黄金ETF主要投资于金交所场内的黄金现货合约,紧密跟踪我国国内黄金现货价格的走势。本基金采用持有金交所黄金现货合约的被动管理方式,投资比例不低于基金资产净值的90%,业绩基准均为Au99.99合约。

★T+0交易灵活投资,实现多种投资策略:博时黄金ETF可以在二级市场买卖T+0交易,可为当前国内黄金期货期现套利提供相对应现货,同时借助资产证券化参与ETF二级市场套利。投资者可以运用黄金ETF实现多种投资策略,例如:1、资产配置价值;2、黄金波段操作;3、一二级市场折溢价套利;4、黄金期现套利等。

★申赎免费,投资成本低于其他黄金产品:基金可以通过金交所会员,以黄金现货合约进行申赎(现券申赎)和通过深交所代理券商以现金进行申赎(现金申赎)。

★无杠杆,门槛低:博时黄金ETF与黄金期货不同,无杠杆投资,投资风险较低。另外,相比金交所交易单位每手50克的交易起点,博时黄金ETF交易单位仅每手1克黄金(即每基金份额对应0.01克黄金);I类份额存金宝交易起点仅为1元,投资起点低。

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黄金ETF龙头易主 博时黄金ETF年内规模涨16倍

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在近期美元走强、中美贸易争端缓解的大背景下,国际黄金价格应声大跌。国际金价近日失守1300美元大关,报价1281.2美元创下了今年以来新低,跟踪金价走势的黄金ETF产品今年表现平平。值得注意的是,受益于避险投资理念和营销方式创新,博时黄金ETF年内规模大涨16倍达到81亿元,成为黄金ETF市场新晋龙头。

在近期美元走强、中美贸易争端缓解的大背景下,国际黄金价格应声大跌。国际金价近日失守1300美元大关,报价1281.2美元创下了今年以来新低,跟踪金价走势的黄金ETF产品今年表现平平。值得注意的是,受益于避险投资理念和营销方式创新,博时黄金ETF年内规模大涨16倍达到81亿元,成为黄金ETF市场新晋龙头。

事实上,在今年股债市场低迷、中美贸易争端预期下,黄金的避险价值表现平平。截至5月22日,国际金价COMEX黄金今年以来下跌1.12%,即便在四月中下旬中美贸易争端爆发前后,国际金价走势也是不温不火。

从投资收益率来看,目前市场上4只黄金ETF今年以来收益率皆在-2.75%左右。

博时黄金ETF基金经理王祥认为,上周国际黄金市场失守了重要心理防线美元关口,触发了不少止损策略,从CFTC持仓观察当周基金管理的黄金净多头再度迅降2万余手,净多头已几乎抹平。

在王祥看来,国际金价继续下行空间或有限,有望迎来短期反弹。回顾历史,自2009年有数据记录以来,该净多头接近0值的情况仅出现3次,后续黄金市场均出现一波回升,预示当下金价进入超卖区域。

“不过,本轮金价受挫与美元走升关联紧密”,王祥称,“美元反身走强的背后逻辑在于,美国从宏观经济指标到企业微观利润均表现抢眼,叠加贸易摩擦中相对领先的前景,均使投资人对于美国经济阶段性的展望预期强于其他经济体。”

谈及对黄金ETF未来赚钱效应的展望,华南一位公募策略分析师认为,近期因美元走强以及美债收益率上行的压制,金价持续调整。同时,受中美贸易争端缓解令避险情绪回落,黄金价格承压。然而,考虑通货膨胀预期上升、以及国际局势等事件影响,黄金仍存在反弹空间,预计在美联储6月议息会议前,美元指数和美债利率维持高位震荡,黄金价格仍将低位盘整。

王祥也称,“随着本周末中美贸易争端暂告段落,特朗普政府总体实现了农产品及能源出口增长的诉求,对于年内的中期选举而言,执政稳定性继续上升,有望继续吸引市场对美元的强势预期、并削减避险需求,黄金市场的反弹或较为孱弱。”

值得注意的是,虽然黄金的赚钱效应不佳,但避险投资的理念却广受资金追捧。在黄金ETF中,博时黄金ETF已经悄然实现了黄金ETF龙头的华丽逆袭。

数据显示,截至5月22日收盘,博时黄金ETF基金份额为30.6亿份,比年初份额大涨16.3倍。以当天基金收盘价计算,基金规模高达81亿元,比年初的5.12亿元规模大涨15.8倍,博时黄金ETF基金在近期上演了强势逆袭,超过了此前的市场龙头华安黄金ETF。

事实上,早在今年1月初,博时黄金ETF总份额还仅为1.88亿份,市场规模为5.12亿元,同时期华安黄金ETF规模则接近博时黄金ETF的10倍,规模高达50多亿元;今年一季报,华安黄金ETF仍位居龙头地位,规模超出博时黄金ETF接近10亿元。

华南一位公募人士称,营销渠道的创新也可以带来规模的快速扩张。博时、华安基金分别推出的博时黄金ETF联接C、华安易富黄金ETF联接C份额,分别对接到蚂蚁财富号。在股债市场低迷、市场风险因素增多时,投资者就会选择此类基金作为避险的投资工具,塑造了此类产品的吸引力和市场品牌。

互联网渠道的开拓和投资门槛的降低,也让此类基金规模迅速成长扩张。截至今年一季报,博时黄金ETF联接C、华安易富黄金ETF联接C基金规模分别达到40.01亿元、4.51亿元,实现了规模的快速上行。

华南一位公募人士称,“黄金ETF联接C份额的推出,让投资门槛也从此前的几十万、上百万元的申购下线元,这可以吸引更多长尾客户、零散客户资金,以扩大此类品种的市场认可度。”

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